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課程背景

當(dāng)前，市場(chǎng)依舊動(dòng)蕩，非線(xiàn)性的變數(shù)使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理面臨更大的挑戰(zhàn)。作為實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策者愿景的多任務(wù)戰(zhàn)略管理者，CFO 等財(cái)經(jīng)領(lǐng)袖的立足之本已經(jīng)悄然變化，走向經(jīng)營(yíng)、賦能經(jīng)營(yíng)已成為時(shí)代新要求。

CFO 專(zhuān)題「商戰(zhàn)模擬」系列直面時(shí)代當(dāng)下的財(cái)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)新課題，在不確定的時(shí)代里，實(shí)現(xiàn) CFO 財(cái)務(wù)領(lǐng)袖的價(jià)值增長(zhǎng)，以全新的面貌在未來(lái)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，與戰(zhàn)略同向、與企業(yè)同步、與 CEO 同頻、與經(jīng)營(yíng)同聲。在快速變化的環(huán)境中，財(cái)務(wù)管理者需要財(cái)務(wù)大膽且謹(jǐn)慎的投融資策略。但大膽并不意味著鋌而走險(xiǎn)，謹(jǐn)慎也并不意味著停步不前。新環(huán)境、新要求、新方向，要求財(cái)經(jīng)組織 1 號(hào)位，既要解構(gòu)企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，又要洞察資本市場(chǎng)趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)，貫通資本底層邏輯，深入挖掘交易價(jià)值，充分釋放交易潛力；兼顧短周期的活下去，和長(zhǎng)周期里的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與突破，助力企業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

培訓(xùn)對(duì)象

CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)高管

CEO 等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者

致力于賦能企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的財(cái)經(jīng)領(lǐng)袖

課程收益

實(shí)戰(zhàn)落地 ：還原真實(shí)商業(yè)場(chǎng)景，以「商戰(zhàn)模擬」助力財(cái)經(jīng)與投資整體學(xué)習(xí)方案

圈層共鏈 ：深度整合專(zhuān)業(yè)人脈，實(shí)現(xiàn)資源精準(zhǔn)對(duì)接，并提供終身學(xué)習(xí)平臺(tái)

長(zhǎng)期價(jià)值 ：助力學(xué)員成為具有全局視野、深諳盈利模式設(shè)計(jì)的中國(guó)首席價(jià)值官

課程大綱

Day1：

模塊一：設(shè)計(jì)以增長(zhǎng)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)的投資并購(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略

背景導(dǎo)入：

我們的目標(biāo)是什么？

我們?cè)谠鯓拥沫h(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)？

我們?cè)撊绾稳伲?一、識(shí)別高吸引力細(xì)分業(yè)務(wù)

識(shí)別高吸引力細(xì)分行業(yè)

分析細(xì)分業(yè)務(wù)模式

如何篩選投資項(xiàng)目(案例)

二、明確戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)

企業(yè)所處環(huán)境分析

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)方向

三、擬定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與架構(gòu)

項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)制定

投資項(xiàng)目初步盡調(diào)實(shí)務(wù)

四、制定投資并購(gòu)戰(zhàn)略與交易理念

投資并購(gòu)戰(zhàn)略制定方法與流程

并購(gòu)交易理念及實(shí)踐

Day2：

模塊二：建立內(nèi)部相關(guān)能力與“協(xié)作商（Collaboration Quotient）”

背景導(dǎo)入：

投資并購(gòu)成功須具備哪些核心能力？

各部門(mén)該如何協(xié)作并交付成果？

如何設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)并布局組織結(jié)構(gòu)？

一、設(shè)定協(xié)同效應(yīng)的目標(biāo)

“協(xié)同效應(yīng)”對(duì)戰(zhàn)略投資人的重要意義

【案例】協(xié)同效應(yīng)的識(shí)別和量化

收入?yún)f(xié)同效應(yīng)的來(lái)源 – 三個(gè)維度

二、明確整合優(yōu)先級(jí)事項(xiàng)

經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略整合

人力資源整合

組織與制度整合

三、設(shè)計(jì)合并業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式

企業(yè)并購(gòu)運(yùn)營(yíng)整合一般模式

合并業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的選擇與設(shè)計(jì)

成功案例分析

四、制定各部門(mén)的整合藍(lán)圖

各部門(mén)整合的制度制定

各部門(mén)整合具體實(shí)務(wù)操作

五、商戰(zhàn)模擬環(huán)節(jié)

1、背景介紹

案例背景深度分析與解讀，商業(yè)環(huán)境規(guī)則模擬，企業(yè)戰(zhàn)略定位，商戰(zhàn)模擬規(guī)則介紹。

2、角色模擬

組建團(tuán)隊(duì)：每個(gè)小組6-8人，組員分別扮演董事長(zhǎng)、CEO、CFO、會(huì)計(jì)、投資總監(jiān)、法務(wù)等角色，可根據(jù)人數(shù)增減崗位。

3、組內(nèi)合作

組內(nèi)協(xié)同與任務(wù)分工（根據(jù)投融資商戰(zhàn)模擬任務(wù)，各小組確定模擬企業(yè)所在行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍、成員的工作職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo)等）。

4、投融資模擬階段1

1)資本與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定模擬：每個(gè)小組通過(guò)調(diào)研、分析、討論形成資本與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案，導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

2)投資可行性分析模擬：每個(gè)小組通過(guò)調(diào)研、分析、討論確定投資方向，形成投資可行性分析報(bào)告，導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

5、現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)

各小組確定的方案、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評(píng)分，導(dǎo)師總結(jié)點(diǎn)評(píng)并綜合打分，根據(jù)綜合評(píng)分確定最終排名。

6、反思復(fù)盤(pán)

開(kāi)放式提問(wèn) / 交互式討論/ 匯報(bào)總結(jié) / 經(jīng)驗(yàn)萃取 / 思考內(nèi)化 / 促進(jìn)行動(dòng)

Day3：

模塊三：選擇投資并規(guī)劃發(fā)展與投資并購(gòu)所需資金

背景導(dǎo)入：

業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金從何而來(lái)？

投資并購(gòu)項(xiàng)目所需資金從何而來(lái)？

融資規(guī)模與估值如何確定？ 一、管理資本結(jié)構(gòu)與杠桿比率

最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

杠桿比率管理

二、分析不同發(fā)展階段的融資需求

初創(chuàng)期企業(yè)融資需求

成長(zhǎng)期企業(yè)融資需求

成熟期企業(yè)融資需求

衰退期企業(yè)融資需求

三、策劃投資并篩選不同的融資工具

股權(quán)融資工具分類(lèi)及優(yōu)劣勢(shì)

債權(quán)融資工具分類(lèi)及優(yōu)劣勢(shì)

投資項(xiàng)目/標(biāo)的未來(lái)現(xiàn)金流分析及融資匹配

四、跨境投資并購(gòu)中融資方案的設(shè)計(jì)

跨境投資并購(gòu)特點(diǎn)

跨境投資并購(gòu)融資方案的設(shè)計(jì)

五、商戰(zhàn)模擬環(huán)節(jié)

1、投融資模擬階段2：

3)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定模擬 ：每個(gè)小組通過(guò)調(diào)研、分析、討論形成融資戰(zhàn)略規(guī)劃方案 ，導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

2、現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)

各小組確定的融資戰(zhàn)略規(guī)劃方案現(xiàn)場(chǎng)“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評(píng)分，導(dǎo)師總結(jié)點(diǎn)評(píng)并綜合打分，根據(jù)綜合評(píng)分確定最終排名。

3、反思復(fù)盤(pán)

開(kāi)放式提問(wèn) / 交互式討論/ 匯報(bào)總結(jié) / 經(jīng)驗(yàn)萃取 / 思考內(nèi)化 / 促進(jìn)行動(dòng)

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