宋仁熙老師

宋仁熙

--銀行零售業(yè)務(wù)管理專家

五年管理咨詢及培訓經(jīng)驗

八年任職股份制、城商行零售財富業(yè)務(wù)經(jīng)驗；

四年股份制銀行對公、投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗；

銀行高管從業(yè)資歷；

某私募證券基金特約財富顧問；

南開大學、北京大學雙碩士；

AFP金融理財師認證資格；

國家一級企業(yè)人力資源管理師；

講師資歷 -----------------------------------------

1.深圳卓越成長管理咨詢公司高級講師、高級顧問、項目經(jīng)理；

2.某城商行分行零售業(yè)務(wù)分管行長；

3.某區(qū)域性股份制銀行總行公司事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理；

4.某區(qū)域性股份制銀行北京分行財富中心產(chǎn)品經(jīng)理；

5.某區(qū)域性股份制銀行支行理財經(jīng)理；

6.南開大學 政治學理論，全日制碩士研究生畢業(yè)；

7.北京大學 國家發(fā)展研究院在職MBA，碩士(金融方向)畢業(yè)；

8.持有一級企業(yè)人力資源管理師；

9.持有AFP金融理財師認證資格；

10.兼職某私募證券基金特約財富管理顧問；

培訓/咨詢經(jīng)驗 ------------------------------------

中國光大銀行股份有限公司重慶分行,重慶光大零售業(yè)務(wù)深化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)合同,頂層設(shè)計、培訓授課、關(guān)鍵崗位培訓及分行/標桿網(wǎng)點輔導（項目內(nèi)容含財富管理：輔導6家標桿網(wǎng)點，著重在綠色中收、AUM、存款、私行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)產(chǎn)能提升輔導，經(jīng)過輔導全面完成了雙方約定的數(shù)據(jù)指標，為重慶光大零售業(yè)務(wù)大發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)）

恒豐銀行股份有限公司,恒豐銀行總行網(wǎng)點標準化產(chǎn)能提升“騰龍工程”咨詢服務(wù)項目,零售條線產(chǎn)能提升及開門紅營銷專項培訓及標桿網(wǎng)點輔導

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行,深圳浦發(fā)2021-2022零售業(yè)務(wù)旺季營銷項目,2022旺季營銷策略制定及旺季營銷策略培訓、輔導（項目內(nèi)容含財富管理），通過輔導完成預(yù)計業(yè)務(wù)指標：個人金融資產(chǎn)較21年9月凈增72億，貴賓客戶較20年10月凈增3000戶，完成了深圳浦發(fā)2022年旺季營銷指標）

2024年鄭州郵政開門紅輔導，鄭州郵政保險收入提升到全省第四，價值存款新增53億。

2024年北京郵政開門紅輔導，價值存款同比增加100%，保險收入點均全國排名第2。

2024年河北郵政省公司跨賽策略輔導，目標制定下達、激勵方案的制定，河北郵政余額規(guī)模提前1個月完成跨賽任務(wù)。

華融湘江銀行股份有限公司,華融湘江零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢項目,零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢（項目內(nèi)容含財富管理，通過對華融湘江銀行零售業(yè)務(wù)含財富管理發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)研評估，設(shè)計了本行數(shù)字化產(chǎn)品體系，實現(xiàn)模塊化存款產(chǎn)品、智能化財富管理、數(shù)字化信貸工廠，打造了以客戶為中心的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化體系，全面促進了華融湘江銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型）

中原銀行股份有限公司,中原銀行2022年支行長培訓項目,中原銀行支行長培訓（針對支行長進行了管理能力提升培訓，培訓人數(shù)在200人次以上）

中國郵政集團有限公司海南省分公司代理金融系統(tǒng)化產(chǎn)能提升項目,代理金融系統(tǒng)化產(chǎn)能提升及各崗位培訓（網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理、督訓師、市縣金融部、市縣分領(lǐng)導層面）（項目內(nèi)容含財富管理：打造了財富管理中心，業(yè)績指標含金融業(yè)務(wù)收入、金融總資產(chǎn)<余額+保險+基金+理財+國債>較19年翻一番、期交保險3億元等，經(jīng)過22個月的輔導，全面完成了業(yè)績指標，海南郵政受訓人數(shù)在400人次以上）.

中國銀行股份有限公司山東省分行個金業(yè)務(wù)“1-525”穿透式培訓項目,個金業(yè)務(wù)“1-525”穿透式培訓（針對全省所有管轄支行負責人、二級分行營業(yè)部主任、個人數(shù)字金融部主任、經(jīng)營性支行負責人進行培訓，學員人數(shù)200人次以上）.

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行2020年網(wǎng)點系統(tǒng)化產(chǎn)能提升項目,江蘇郵儲網(wǎng)點系統(tǒng)化產(chǎn)能提升，集中授課及網(wǎng)點駐點輔導通關(guān)（項目內(nèi)容含財富管理）（針對江蘇省分行所有支行長、營銷主管、對公客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營業(yè)主管和柜員等崗位進行培訓，學員人數(shù)在200人次以上）.

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司四川省分行個人金融業(yè)務(wù)跨賽產(chǎn)能提升,四川郵儲個人金融業(yè)務(wù)跨賽產(chǎn)能提升輔導及管理層和理財經(jīng)理培訓（含財富管理，對賭業(yè)績四個指標：個人存款余額月日均增幅10%、保險銷售規(guī)模同比增幅10%、貴金屬銷售規(guī)模同比增幅20%、個人理財（凈值型）保有量月日均增幅10%，四項指標超額完成，參訓人員300人次）.

?中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣東省分行跨年度旺季營銷保險業(yè)務(wù)輔導項目,個金業(yè)務(wù)管理人員和理財經(jīng)理跨年度旺季營銷保險業(yè)務(wù)輔導培訓（屬于財富管理項目，保險作為財富管理項目中最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，此項目專門針對保險業(yè)務(wù)進行輔導培訓，最終助力廣東郵儲實現(xiàn),代理保險業(yè)務(wù)開門紅，學員人數(shù)在200人次以上）.

中國郵政集團有限公司河南省分公司開展代理金融轉(zhuǎn)型輔導服務(wù)項目,重點項目運作、標桿網(wǎng)點打造、財富管理體系建設(shè)、跨賽開門紅營銷及崗位培訓（項目內(nèi)容含財富管理：打造了10家財富中心，并對財富中心的建設(shè)及運營進行了輔導，2022年跨賽營銷策略輔導包括：保險、基金、存款的營銷策略輔導，目前財富客戶新增同比提升率已達到20%，全省私行客戶新增數(shù)量已達到30%，提前超額完成了項目目標，全面促進了河南郵政的轉(zhuǎn)型。培訓人數(shù)在200人次以上）

交通銀行石家莊分行長期期交及健康保險保險輔導項目

為全面夯實本行一線隊伍商業(yè)健康保險的營銷基礎(chǔ)，提升一線行員的營銷技能，促進本行重大疾病保險的發(fā)展并協(xié)同其他金融理財產(chǎn)品銷售，全面提升中間業(yè)務(wù)收入，根據(jù)交通銀行總行、交通銀行工會委員會的要求，本人帶隊交通銀行的相關(guān)輔導工作。

一方面根據(jù)各分行對所轄網(wǎng)點的業(yè)務(wù)要求，提供相關(guān)的專業(yè)咨詢服務(wù)，并幫助其做好營銷工作；第二方面為針對各個網(wǎng)點的具體情況，對于在日常營銷工作中出現(xiàn)的問題、難點、弱項提供專業(yè)性的服務(wù)支持，幫助網(wǎng)點的理財經(jīng)理、大堂柜員等相關(guān)崗位，做好商業(yè)保險營銷工作，促使其提前超額達成各項業(yè)績指標。項目期間，累計完成重疾險件數(shù)800余件，累計業(yè)績700余萬元。

北京郵政2024年旺季開門紅項目

通過“531”管控模式，制定邀約話術(shù)，明確邀約客戶名單，規(guī)定“五管三穿透一交流”的體系化過程管理模式，利用工具表單管理，推動元旦開始后的業(yè)務(wù)集中出單，整體北京郵政保險收入網(wǎng)均400多萬元，位居全國郵政網(wǎng)均排名第二。

鄭州郵政開門紅保險業(yè)務(wù)輔導項目，利用跨賽體系化輔導思路，重點開展保險適銷客戶名單排查、面談技巧、大單客戶培訓輔導，本人負責鄭州郵政整體開門紅項目推進，以及留個區(qū)縣的實際網(wǎng)點輔導，鄭州郵政在離場前，保險業(yè)務(wù)收入位居河南省第二。

?河北郵政保險客戶高客陪訪項目，主要陪訪企業(yè)主高客，通過“四合一”面談的模式，成功營銷客戶在原有保險配額的基礎(chǔ)上新增20萬的五年期期繳保險。另陪訪一名高客，答應(yīng)在他行存款到期后，至我行購買增額終身壽產(chǎn)品。

大興郵政客戶提額大單培訓輔導，在輔導大興郵政過程中出現(xiàn)件均偏小的情況，重點就面談思路、產(chǎn)品包裝、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃的思路進行集中培訓和輔導，輔導后大單呈現(xiàn)明顯，從件均2萬提升至件均5萬，并涌現(xiàn)百萬大單。

朝陽郵政開門紅項目，二階段重點對于柜員、大堂經(jīng)理的交叉銷售開展重點輔導，協(xié)助區(qū)領(lǐng)導設(shè)立“齒輪計劃”交叉銷售激勵方案，柜員、大堂經(jīng)理開展單獨的激勵機制和任務(wù)目標，推動柜員、大堂經(jīng)理積極開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介工作，在開門紅二階段，轉(zhuǎn)介的業(yè)務(wù)從原有總規(guī)模的1/10提升到1/5，帶動了整體保險業(yè)務(wù)業(yè)績的快速提升，排名也有較大的提升。

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