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【學(xué)習(xí)成果 】

應(yīng)會的管理基本知識和工作內(nèi)容

?學(xué)習(xí)和掌握董高監(jiān)專項管理方法、工作思路、思維方法和工具

?深入分析董高監(jiān)管理者的勝任能力模型，全面掌握各個職能模塊的管理要求和核心工作內(nèi)容

?全面學(xué)習(xí)和掌握董高監(jiān)管理者的核心能力、素質(zhì)和技能要求

【課程特色】

權(quán)威性：濃縮經(jīng)典國際MTP培訓(xùn)之精華

成熟性：歷經(jīng)數(shù)十場實戰(zhàn)歷練的成熟課程

實戰(zhàn)性：引用老師本人二十載管理實踐和經(jīng)典案例

實用性：觀點、理念、工具、方法，道術(shù)兼修、漁魚并授、學(xué)以致用；

實效性：在講授中思辨、在討論中感悟、在演練中掌握！

豐富多彩的課程方式：案例討論、情景模擬、角色扮演、互動游戲、視頻分享、管理故事。

輕松愉快的課堂氣氛：有深度的幽默、有思想的風(fēng)趣；在歡笑中會意，在輕松中提升。

【培訓(xùn)對象 】

中小銀行董事長、監(jiān)事長和行長

【課程大綱】

第一講、銀行董監(jiān)高管理職責(zé)概述（大約需要1.5小時）

一、商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事的目的

二、商業(yè)銀行強化監(jiān)事會職責(zé)的意義

三、商業(yè)銀行監(jiān)事會主要職責(zé)簡要分析

1.董事長職責(zé)概要與分析

2.行長/總經(jīng)理職責(zé)概要與分析

3.監(jiān)事長職責(zé)概要與分析

四、課中思考：

1.我們對上述職責(zé)是否完全理解？

2.我們是否能夠全面勝任這些職責(zé)要求的管理工作

第二講、金融監(jiān)管與政策法規(guī)（大約需要1.5小時）

一、政府對銀行業(yè)的監(jiān)管

1.監(jiān)管的目的

2.政府對銀行業(yè)的監(jiān)管

1)審慎原則——“CAMEL”原則

a)“CAMEL”評級體系主要內(nèi)容

b)“CAMEL”評級體系簡述

c)“CAMEL”評級體系的修訂

2)政府對銀行業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容

a)銀行業(yè)的準入

b)銀行資本的充足性

c)銀行的清償能力

d)銀行業(yè)務(wù)活動的范圍

e)貸款的集中程度

3.我國政府對商業(yè)銀行的監(jiān)管

1)監(jiān)管機構(gòu)

2)銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

a)銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定

b)銀行主要業(yè)務(wù)法律規(guī)定

c)民事法律基本規(guī)定

d)商事法律基本規(guī)定

e)銀行業(yè)犯罪及刑事責(zé)任

二、近期銀保監(jiān)主要監(jiān)管政策分析

第三講、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)（大約需要1.5小時）

一、商業(yè)銀行公司治理

1.公司治理的概念

2.影響公司治理的國際因素

3.公司治理的最好實踐

4.國際清算銀行關(guān)于公司治理的問題

5.監(jiān)管者的觀點

二、商業(yè)銀行公司治理標志性事件簡概

1.銀監(jiān)會成立前重大歷史事件回顧

1)公司治理相關(guān)重要監(jiān)管法規(guī)的出臺

2)國有銀行公司治理機制改革逐步啟動

3)股份制商業(yè)銀行的誕生與發(fā)展

4)農(nóng)村金融機構(gòu)的重組改制

5)外資金融機構(gòu)入股中資銀行拉開序幕

2.銀監(jiān)會成立后標志性事件回顧

1)銀監(jiān)會成立與公司治理相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的出臺

2)國有商業(yè)銀行公司治理改革全面推進

3)中小銀行與境外投資者的深入合作

4)城市商業(yè)銀行穩(wěn)步發(fā)展

5)農(nóng)村金融機構(gòu)改革邁入新階段

三、商業(yè)銀行公司治理指引重點內(nèi)容解讀

四、五大國有商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)詳解

第四講、銀行內(nèi)部控制與合規(guī)管理（大約需要1.5小時）

一、商業(yè)銀行內(nèi)部控制概述

1.內(nèi)部控制的目標與經(jīng)濟價值

二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素

1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)

2.內(nèi)部控制的五大要素

三、商業(yè)銀行合規(guī)管理

1.合規(guī)管理的基本內(nèi)容

2.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理職責(zé)體系建設(shè)

3.內(nèi)部控制（合規(guī)管理）檢查的基本內(nèi)容

4.內(nèi)部控制（合規(guī)管理）審計過程

5.加強內(nèi)部控制（合規(guī)管理）必須樹立的幾個觀點

6.加強內(nèi)部控制（合規(guī)管理）和防范經(jīng)營風(fēng)險的措施

第五講、資產(chǎn)負債管理（大約需要1.5小時）

一、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論

1.資產(chǎn)管理理論

2.負債管理理論

1)主要觀念

2)負債管理理論的現(xiàn)實意義

3)負債管理理論的缺點

3.資產(chǎn)負債綜合管理理論

1)主要觀點

2)商業(yè)銀行進行資產(chǎn)負債綜合管理應(yīng)遵循的原則

a)規(guī)模對稱

b)資產(chǎn)分散

c)結(jié)構(gòu)對稱

d)目標互補

二、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理方法

1.資金總庫法

2.資金轉(zhuǎn)換法

3.線性規(guī)劃法

4.缺口管理法

三、我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理

1.我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理制度建立

2.我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理制度

1)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理制度

2)我國現(xiàn)行商業(yè)銀行資產(chǎn)負債風(fēng)險監(jiān)管制度

第六講、風(fēng)險管理（大約需要1.5小時）

一、商業(yè)銀行風(fēng)險管概述

1.商業(yè)銀行風(fēng)險的概念和特征

2.商業(yè)銀行風(fēng)險的來源及其分類

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理步驟

1.商業(yè)銀行風(fēng)險的識別

2.商業(yè)銀行風(fēng)險估計

3.商業(yè)銀行風(fēng)險評價

4.商業(yè)銀行風(fēng)險的處理

三、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險分類

1.商業(yè)銀行貸款風(fēng)險分類概述

1)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險與貸款風(fēng)險分類

2)貸款風(fēng)險分類的必要性與分類的意義

2.貸款風(fēng)險分類的程序

1)閱讀信貸檔案

2)審查貸款的基本情況

3)確定還款的可能性

4)確定分類結(jié)果

5)信貸討論

3.貸款風(fēng)險分類的方法

4.貸款風(fēng)險分類與呆帳準備金制度

四、商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展的3個主要階段

2.巴塞爾資本協(xié)議的發(fā)展歷史

3.巴塞爾新資本協(xié)議的框架

4.商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理主要特征

5.現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展趨勢

6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略

第七講、財務(wù)管理（大約需要4.5小時）

一、銀行管理中的財務(wù)思維

1.財務(wù)思維引導(dǎo)銀行價值最大化

1)銀行管理需要財務(wù)思維

2)財務(wù)思維是一種價值管理思維

3)財務(wù)思維是一種風(fēng)險管理思維

4)財務(wù)思維的終極目標——企業(yè)價值最大化

5)財務(wù)思維——結(jié)果導(dǎo)向性思維

6)財務(wù)思維——整體性思維

2.經(jīng)營中的一些誤區(qū)

1)資產(chǎn)多了，財富就增加了

2)上市了，所以就能發(fā)展了

3)成功融到資了，就實現(xiàn)投資盈利了或者賺錢了

4)規(guī)模越大，說明能力越強

3.正確的經(jīng)營管理認知

1)資產(chǎn)≠財富

2)上市≠發(fā)展

3)融資≠賺錢

4)規(guī)模≠能力

二、財務(wù)報表分析的基礎(chǔ)知識

1.財務(wù)報表分析

1)財務(wù)報表分析的意義

2)財務(wù)報表分析的基本內(nèi)容

3)財務(wù)報表分析的方法

4)企業(yè)財務(wù)報表分析的出發(fā)點

5)趣味財務(wù)：有沒有簡單粗暴的方法來解釋或進行財務(wù)報表分析？

a)看資產(chǎn)負債表就像是看比基尼美女的身材

b)看利潤表就是看美女的內(nèi)在

c)看現(xiàn)金流量表就是看其理財?shù)牧?xí)慣

6)分析財務(wù)報告的基本思路

7)財務(wù)報表和財務(wù)報告

8)審計報告

9)財務(wù)報表的作用

10)表單分析

11)財務(wù)報表分析邏輯框架圖

12)財務(wù)報表分析的內(nèi)在邏輯關(guān)系

13)財務(wù)報表的三大基本分析

a)分析企業(yè)的盈利能力，可以發(fā)現(xiàn)什么

b)盈利能力分析需要探究的幾個方面

c)盈利能力分析中的主要評價指標

d)分析企業(yè)的營運能力，可以發(fā)現(xiàn)什么

e)運營能力分析的幾個問題

f)分析企業(yè)償債能力，可以發(fā)現(xiàn)什么

14)財務(wù)分析基本結(jié)構(gòu)模型

15)財務(wù)分析之償債能力模型

16)財務(wù)分析之運營能力模型

17)財務(wù)分析之盈利能力模型

2.閱讀財務(wù)報表——企業(yè)財務(wù)分析的基礎(chǔ)

1)資產(chǎn)負債表

a)資產(chǎn)負債表的三大內(nèi)容

b)如何閱讀資產(chǎn)負債表

c)案例：“房子”不值錢？!

d)案例：資產(chǎn)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)（行業(yè)差異）

e)如何閱讀資產(chǎn)負債表——基本流程

f)從資產(chǎn)負債表看企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和長期償債能力

g)如何閱讀資產(chǎn)負債表——深入分析

h)從資產(chǎn)負債表看企業(yè)的財務(wù)彈性

2)利潤表

a)如何閱讀利潤表-基本流程

b)如何閱讀利潤表-指標深入分析

3)現(xiàn)金流量表

a)現(xiàn)金流量及其結(jié)構(gòu)的三大活動分析

b)凈利潤與經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量的關(guān)系

c)如何閱讀現(xiàn)金流量表-基本流程

d)結(jié)合資產(chǎn)負債表的現(xiàn)金流量表解讀

e)現(xiàn)金流量表的閱讀分析中應(yīng)該關(guān)注的4個問題

f)利潤到哪里去了？

g)為什么利潤提高了而現(xiàn)金卻下降了？

h)虧損后為什么現(xiàn)金卻增加了？

i)債務(wù)資金如何使用？

j)資產(chǎn) VS 利潤 VS 現(xiàn)金

4)所有者權(quán)益變動表

a)所有者權(quán)益變動表解讀

b)所有者權(quán)益變動表的作用

c)從四個方面解讀所有者權(quán)益變動表

5)財務(wù)報表附注

a)附注包含的5部分內(nèi)容

6)四張主要財務(wù)報表之間的關(guān)系

3.財務(wù)報表綜合分析

1)分析償債能力常用的比率指標的含義及計算公式

2)分析盈利能力常用的比率指標的含義及計算公式

3)分析營運能力常用的比率指標的含義及計算公式

4.財務(wù)分析框架與分析體系

1)以凈資產(chǎn)收益率為核心的財務(wù)分析體系

a)借錢的故事——關(guān)于凈資產(chǎn)收益率

b)財務(wù)關(guān)鍵指標——凈資產(chǎn)收益率

c)以凈資產(chǎn)收益率為核心的財務(wù)分析體系的3條路徑

2)現(xiàn)金流分析體系

a)現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的5個因素

b)5個驅(qū)動因子之間內(nèi)在的邏輯關(guān)系

c)案例：中興通訊現(xiàn)金流分析

5.常用的財務(wù)報告綜合分析方法介紹

1)杜邦財務(wù)分析體系介紹

a)案例：杜邦財務(wù)分析法的應(yīng)用

b)案例：鄭百文財務(wù)危機

c)杜邦分析體系的特點

d)杜邦分析體系運用時應(yīng)注意的問題

e)改進的杜邦財務(wù)分析體系

2)沃爾綜合評分法介紹

6.財務(wù)報告分析主體的相關(guān)問題

（以上為第一期培訓(xùn)的內(nèi)容）

（以下為第二期培訓(xùn)的內(nèi)容）

第八講、現(xiàn)代企業(yè)的價值認知與管理辯思（大約需要3小時）

一、公司的概念和本質(zhì)

1.公司的概念

2.公司的起源

3.公司為什么會出現(xiàn)

4.公司價值的本質(zhì)

1)從1999年亞馬遜CEO貝佐斯致股東的信談起

2)為什么利潤不是公司價值的本質(zhì)

3)偉大的公司為何重視現(xiàn)金流

5.一些關(guān)于企業(yè)理論的知識

1)新制度經(jīng)濟學(xué)中羅納德科斯關(guān)于企業(yè)（公司）的本質(zhì)的定義

2)20世紀70-80年代以后，經(jīng)濟學(xué)家們的企業(yè)理論

3)彼得﹒德魯克關(guān)于公司本質(zhì)的相關(guān)闡述

二、現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理的辯思

1.小組研討：

1)現(xiàn)代企業(yè)的都有哪些基本的特點

2)我所認識和理解的現(xiàn)代企業(yè)（銀行案例）

3)我們應(yīng)該如何管理銀行（結(jié)合監(jiān)事職責(zé)）？

2.小組發(fā)表和講師總結(jié)

三、銀行轉(zhuǎn)型管理的5項基本認知

1.以終為始——管理是為經(jīng)營服務(wù)的

2.以人為本——以人為中心的管理

3.成本意識——管理是企業(yè)最低的經(jīng)營成本

4.大道至簡——管理不是越復(fù)雜越好

5.因地制宜——管理方法要符合本企業(yè)實際情況

第九講、現(xiàn)代企業(yè)管理概述與銀行監(jiān)事長的角色定位（大約需要4小時）

一、管理者的核心價值與職責(zé)

1.關(guān)于管理者的小故事——3只鸚鵡

2.管理的基本概念

3.德魯克關(guān)于管理的定義

4.德魯克關(guān)于使命的重要觀念

5.管理者的定義

6.管理者的兩項核心職能

7.管理者的3大任務(wù)

8.管理者的5項基本作業(yè)

9.管理的實施和管理的職能

10.3個關(guān)于管理的關(guān)鍵認知

1)管理的目的是效率和效益

2)管理的核心是人

3)管理的本質(zhì)是協(xié)調(diào)。

11.管理所包含的3層含義

12.管理良好的公司之特點

13.大多數(shù)企業(yè)的現(xiàn)狀

二、小組研討：

1.我們銀行目前在管理中存在的問題有哪些？

2.我們的解決思路和策略是什么？

三、觀念發(fā)表和講師總結(jié)

四、關(guān)于人本管理的基本認知

1.企業(yè)管理要“以人為本”——究竟以什么樣的人為本？

2.看電影、學(xué)管理：

1)觀看電影剪輯片段：《杜拉拉的工作態(tài)度》

2)課堂互動問答

3.杰克﹒韋爾奇關(guān)于企業(yè)中4種人的定義

五、管理者的角色定位

1.一份關(guān)于管理者工作狀況的調(diào)查分析

2.關(guān)于管理者5大角色轉(zhuǎn)變的認知

3.管理者角色轉(zhuǎn)變的對比分析

4.管理者同績優(yōu)員工的區(qū)別

5.經(jīng)理人角色轉(zhuǎn)變困難的4個原因分析

6.德魯克關(guān)于管理者角色的觀念

7.亨利﹒明茨伯格的管理者十大角色分析

8.管理者在組織結(jié)構(gòu)中的位置

9.管理者的角色定位分析

10.小組研討：

1)我們因該如何明確銀行監(jiān)事的工作定位

2)我們應(yīng)該如何在管理中不斷優(yōu)化自己的行為

11.課后延伸閱讀：中層經(jīng)理人的煩惱與管理者的角色認知

12.實用工具分享——《管理者5大時空的工作內(nèi)容分析與工作指引》

13.高層管理者需要具備的9大基礎(chǔ)知識和核心技能

六、管理者與領(lǐng)導(dǎo)者

1.“領(lǐng)導(dǎo)”是一種無處不在的行為

1)領(lǐng)導(dǎo)和管理產(chǎn)生的背景

2)管理還是領(lǐng)導(dǎo)——那些讓人困惑的問題

3)彼得﹒德魯克關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)與管理的看法

4)約翰﹒科特關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)與管理的看法

5)管理和領(lǐng)導(dǎo)的故事

6)領(lǐng)導(dǎo)者的定義

2.管理和領(lǐng)導(dǎo)的共同點

3.管理與領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)別

4.領(lǐng)導(dǎo)者的工作定位

5.是什么成就了偉大的領(lǐng)導(dǎo)者

6.7項核心領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)模型概要

7.領(lǐng)導(dǎo)力提升的途徑

1)了解自我，評估能力

2)構(gòu)建文化，樹立威信

3)加強溝通，強化執(zhí)行

4)完成使命，創(chuàng)造佳績

第十講、銀行高管的管理溝通（大約需要6-7小時）

一、溝通的基本概念

1.游戲?qū)?mdash;—逃生的宇航員

2.研討后的思考

1)為什么我們總是爭執(zhí)不休？

2)為什么我們不能快速與伙伴達成一致？

3)是什么阻礙和影響了我們的工作效率？

3.溝通的概念

4.溝通的形式

5.溝通的內(nèi)涵

6.常見的溝通誤區(qū)

7.亨利•明茨伯格關(guān)于管理溝通的3項核心工作詳解

1)收集傳遞信息

2)企業(yè)決策

3)增進團結(jié)

8.工作中的溝通誤區(qū)

9.工作溝通中的正確理念

二、管理溝通的3大基本技巧

1.找到共同點，建立有效溝通的前提；

2.精心遣詞，準確表達；

3.使你的指示明確而有意義；

1)課中思考：我們還有哪些錯誤的工作指示？

2)課后練習(xí)：撰寫符合精準溝通原則的工作指令

4.給對方施加適當?shù)膲毫Α?/p>

a)看電影、學(xué)溝通——李云龍的壓力溝通術(shù)

b)課堂互動：你從中學(xué)到了什么？

三、跨部門溝通的基本認知

1.跨部門溝通案例導(dǎo)入

2.關(guān)于案例的思考

3.跨部門溝通和協(xié)調(diào)中的問題分析

4.案例分析——小問題久拖成了大問題

5.小組研討：問題出在哪里？

6.小組發(fā)表和講師總結(jié)

7.阻礙跨部門溝通的壁壘

8.跨部門溝通中的八大難點

9.小組研討：跨部門溝通中問題的根源是什么？

10.小組發(fā)表和講師總結(jié)

11.案例后續(xù)：流程管理的重要性

12.課堂互動研討：關(guān)于流程和管理制度的差異和功能

13.流程與制度的關(guān)系分析

四、跨部門溝通的技能

1.建立橫向溝通體系中的三個關(guān)鍵要素

2.建立完善的責(zé)任體系的九個方面

3.管理溝通中的說、聽、問

4.六個不利于職業(yè)發(fā)展的傾聽壞習(xí)慣

5.跨部門溝通的黃金法則

6.跨部門溝通與協(xié)作八招制勝

1)構(gòu)建協(xié)作和共享的文化

2)樹立內(nèi)部客戶的重要觀念

3)建立共同的目標

4)梳理模糊地帶

5)建立和完善溝通機制

6)開好跨部門高效會議

7)搭建跨部門溝通的橋梁

8)流程再造

五、高級溝通技術(shù)（ALPS技術(shù)）

1.提問技術(shù)

2.聆聽技術(shù)

3.理解技術(shù)

4.表達技術(shù)

5.處理沖突達成一致

六、績效管理的基本知識

1.績效的定義

2.績效管理是過程管理

3.績效管理的概念

4.績效目標的達成是需要管理的

1)美國上市公司的績效管理效果調(diào)查結(jié)果

2)案例分析：養(yǎng)蜂人與小蜜蜂的故事

3)小組研討：針對小蜜蜂的產(chǎn)能，我們的績效管理方案

4)小組發(fā)表

5)講師總結(jié)

a)這樣的績效考核體系有什么本質(zhì)的差別？

b)請預(yù)測采用這樣的績效評估后的結(jié)果。

c)績效管理的誤區(qū)

5.績效管理的分類

6.績效管理循環(huán)

7.現(xiàn)代企業(yè)績效管理的3個層次

七、績效管理中的KPI

1.KPI的概念

2.KPI在管理循環(huán)中的作用

3.KPI的具體作用

4.關(guān)鍵績效指標的SMART原則

5.KRA 與 KPI的關(guān)系

八、績效督導(dǎo)

8.從產(chǎn)能三角看績效督導(dǎo)

1)產(chǎn)能三角形-關(guān)系

2)產(chǎn)能三角形-承諾

3)產(chǎn)能三角形-評估

4)總結(jié)：下屬不會做你要求的事情，只會做你檢查的事情

9.績效督導(dǎo)管理中的三個問題和處理方法

1)督導(dǎo)什么

2)在哪里督導(dǎo)

3)如何督導(dǎo)

九、績效面談

1.績效面談的基本概念

2.績效面談的目的

3.績效面談的準備

4.績效面談的準備

5.績效面談的4個主要內(nèi)容

1)談工作業(yè)績

2)談行為表現(xiàn)

3)談改進措施

4)談新的目標

6.績效面談的6個步驟

1)營造面談氣氛

2)明確面談目的、步驟和時間

3)績效計劃完成情況——鼓勵自我評估

4)個人發(fā)展——優(yōu)勢與待提高之處

4)制定下一階段行動計劃及所需資源

5)達成一致，簽字確認

10.定期的績效面談中的基本程序

1)充分準備

a)良好氣氛開場——第一句話

b)介紹績效面談的流程、時間

c)告知考核結(jié)果

2)依據(jù)面談清單開始第一個問題

a)傾聽員工的心聲

b)就員工提出的問題及要求給予解釋和答復(fù)

c)激勵下屬

d)簡要回顧面談內(nèi)容

e)整理面談記錄

11.不同績效員工的處理策略

1)高能高投入員工

2)高能低投入員工

3)低能高投入員工

4)低能低投入員工

12.績效面談的3個注意事項

13.績效面談存在的3個主要問題

十、課程總結(jié)

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級培訓(xùn)師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財協(xié)會特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財經(jīng)大學(xué)國際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業(yè)銀行管理和營銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國內(nèi)壽險公司和主要財險公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國際集團首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構(gòu)特聘的管理、投資和財務(wù)顧問

超過26年的企業(yè)管理經(jīng)驗、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗

國內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險辨識、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問

國內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營銷實踐者和體驗式培訓(xùn)項目執(zhí)行者和推動人

國內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實踐落實到金融產(chǎn)品營銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競爭力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績效溝通實務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運營管理實踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財富傳承

金融機構(gòu)營銷管理與績效溝通

銀行理財產(chǎn)品多元化營銷實務(wù)

銀行運營管理與團隊文化建設(shè)

銀行-保險交叉營銷與運營實務(wù)

保險產(chǎn)品營銷與大客戶理財實務(wù)

保險營銷團隊組織發(fā)展與增員實務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷

證券經(jīng)紀人團隊構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴謹專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時期的銀行綜合理財產(chǎn)品營銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)工作坊》（保險適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學(xué)和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經(jīng)濟形勢與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理——財務(wù)思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

我要預(yù)訂

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