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【課程背景】

在保險行業(yè)，銷售團隊面臨著日益激烈的競爭和越來越高的客戶期望。傳統(tǒng)的銷售模式往往依賴于人工經(jīng)驗和固定話術(shù)，但在面對不同類型的客戶時，這種“一刀切”的方法難以取得最佳效果。銷售人員經(jīng)常使用相同的推銷語言，不僅缺乏個性化和靈活性，也未能針對客戶的真實需求進行有效溝通。此外，銷售人員的工作時間大部分被重復(fù)性的文書工作、客戶數(shù)據(jù)整理和報告生成等事務(wù)所占用，導(dǎo)致他們無法將精力集中在更高價值的客戶管理和業(yè)務(wù)拓展上。

同時，保險公司面臨著客戶數(shù)據(jù)分析能力不足的難題。盡管企業(yè)擁有大量的客戶數(shù)據(jù)，但缺乏足夠的智能工具來有效挖掘這些數(shù)據(jù)背后的價值。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方式不僅效率低下，而且無法為銷售人員提供實時、精準(zhǔn)的客戶畫像和需求預(yù)測。銷售人員在沒有足夠數(shù)據(jù)支持的情況下，很難根據(jù)客戶的實際需求制定出合適的產(chǎn)品推薦方案，導(dǎo)致客戶流失率居高不下，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率低，客戶滿意度也隨之下降。

本課程的存在意義在于，通過AI和DeepSeek工具的應(yīng)用，幫助保險公司銷售團隊實現(xiàn)從話術(shù)生成到客戶管理、從銷售數(shù)據(jù)分析到流程自動化的全方位提效。課程將教會銷售人員如何利用AI生成個性化的銷售話術(shù)，如何通過AI自動化處理客戶數(shù)據(jù)，提高工作效率，并且?guī)椭麄兛焖僮R別潛在客戶和銷售機會。通過實時的數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)推薦，銷售人員能夠提升產(chǎn)品推薦的精準(zhǔn)度與客戶的轉(zhuǎn)化率。通過這門課程的學(xué)習(xí)，銷售團隊將不再依賴傳統(tǒng)的人工推銷方式，而是能夠通過數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的力量，優(yōu)化銷售策略，提升團隊整體業(yè)績和客戶滿意度，從而在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。。

【課程收益】

掌握AI和DeepSeek如何幫助提升銷售話術(shù)的個性化與效率，提升銷售轉(zhuǎn)化率30%以上。

學(xué)會如何使用DeepSeek分析客戶數(shù)據(jù)，生成精準(zhǔn)的客戶畫像和產(chǎn)品推薦。

熟悉如何通過AI自動化客戶管理、銷售數(shù)據(jù)分析和報告生成，節(jié)省20%日常工作時間。

獲取基于AI的數(shù)據(jù)分析工具，能夠?qū)崟r調(diào)整銷售策略，提高決策效率。

學(xué)會如何通過AI優(yōu)化銷售流程，提升團隊協(xié)作與整體銷售效率。

學(xué)會通過AI提高客戶滿意度和響應(yīng)率，實現(xiàn)銷售團隊業(yè)績的持續(xù)增長

【課程特色】

數(shù)據(jù)驅(qū)動，注重實際應(yīng)用

案例導(dǎo)向，結(jié)合行業(yè)實際

實踐互動，鼓勵學(xué)員參與

目標(biāo)明確，聚焦效率提升

【課程對象】

保險銷售人員、保險公司銷售經(jīng)理及團隊負責(zé)人、保險產(chǎn)品經(jīng)理與市場分析師、保險行業(yè)技術(shù)支持與數(shù)據(jù)分析人員

【課程大綱】

一、AI與DeepSeek能為保險銷售帶來什么改變？

1、保險銷售中目前面臨的低效問題

銷售話術(shù)的單一性和不靈活性

銷售話術(shù)過于模板化，缺乏針對不同客戶的個性化定制。

客戶數(shù)據(jù)和需求分析的局限性

如何準(zhǔn)確掌握客戶的偏好、購買習(xí)慣和需求？現(xiàn)有的客戶數(shù)據(jù)分析手段能否滿足現(xiàn)代銷售的要求？

重復(fù)性工作與低效的辦公流程

銷售人員花費大量時間在文書工作、客戶數(shù)據(jù)整理上，缺乏時間關(guān)注高價值客戶。

2、AI和DeepSeek如何解決這些問題？

AI助力個性化話術(shù)生成

通過AI分析客戶數(shù)據(jù)，生成個性化的溝通話術(shù)，提升銷售轉(zhuǎn)化率。

深度數(shù)據(jù)分析與精準(zhǔn)推薦

AI如何通過數(shù)據(jù)挖掘和分析，為客戶提供最合適的保險產(chǎn)品推薦。

自動化流程與高效辦公

如何使用AI工具自動化日常辦公流程，提升工作效率。

二、如何通過AI優(yōu)化銷售話術(shù)和客戶溝通？

1、銷售話術(shù)如何根據(jù)客戶需求進行個性化調(diào)整？

AI話術(shù)生成的工作原理

介紹AI如何通過客戶信息和歷史數(shù)據(jù)生成適合的銷售話術(shù)。

個性化話術(shù)的應(yīng)用場景

探討不同客戶類型下，如何使用AI生成話術(shù)進行精準(zhǔn)銷售。

2、如何通過AI評估和優(yōu)化銷售話術(shù)的效果？

銷售話術(shù)的實時反饋與優(yōu)化

通過AI分析銷售過程中的互動，優(yōu)化話術(shù)，提高轉(zhuǎn)化率。

數(shù)據(jù)驅(qū)動的銷售效果評估

如何通過AI評估話術(shù)的有效性，實時調(diào)整策略以提升客戶滿意度。

3、結(jié)合AI工具進行話術(shù)訓(xùn)練與模擬

AI輔助的銷售訓(xùn)練平臺

提供AI工具，通過模擬對話訓(xùn)練銷售人員，提高他們的應(yīng)變能力與溝通技巧。

實時反饋與訓(xùn)練改進

通過AI對話分析和實時反饋，幫助銷售人員在訓(xùn)練中不斷提升。

三、AI如何幫助保險公司進行客戶數(shù)據(jù)分析與精準(zhǔn)推薦？

1、如何利用AI進行客戶畫像構(gòu)建與需求分析？

客戶數(shù)據(jù)的采集與處理

深入分析如何通過AI自動化收集客戶的多維度數(shù)據(jù)（例如：購買歷史、興趣點、風(fēng)險評估等）。

構(gòu)建精準(zhǔn)的客戶畫像

如何根據(jù)客戶的數(shù)據(jù)生成全面的客戶畫像，幫助銷售人員了解客戶需求。

2、如何通過AI進行精準(zhǔn)的產(chǎn)品推薦？

個性化推薦算法原理

學(xué)習(xí)AI推薦系統(tǒng)如何根據(jù)客戶畫像與需求推薦最適合的保險產(chǎn)品。

產(chǎn)品匹配與定制化服務(wù)

如何將產(chǎn)品與客戶需求精準(zhǔn)匹配，提升客戶滿意度。

3、客戶數(shù)據(jù)分析的風(fēng)險與機會識別

利用AI識別客戶潛在風(fēng)險

深度分析AI如何評估客戶的風(fēng)險狀況，幫助保險公司預(yù)判潛在風(fēng)險。

從數(shù)據(jù)中發(fā)掘銷售機會

AI如何通過客戶數(shù)據(jù)分析，為銷售團隊提供新的機會和銷售線索。

四、AI如何提升保險銷售的工作效率與流程自動化？

1、如何利用AI自動化銷售流程？

自動化客戶管理與跟進

AI如何幫助銷售團隊自動化客戶管理、提醒跟進，提高客戶轉(zhuǎn)化率。

銷售數(shù)據(jù)分析與報告自動生成

如何借助AI工具自動化生成銷售報告，節(jié)省時間，提升決策效率。

2、AI如何幫助保險公司減少重復(fù)性工作？

自動化合同生成與審批流程

使用AI工具幫助保險公司快速生成合同草稿，并通過自動化審批流程提升效率。

自動化郵件和客戶溝通管理

如何通過AI進行批量郵件發(fā)送和客戶溝通管理，節(jié)省人工工作時間。

3、AI助力銷售團隊的協(xié)同工作與知識共享

AI在團隊協(xié)作中的應(yīng)用

介紹如何通過AI協(xié)作平臺提高銷售團隊的溝通與協(xié)同效率。

知識管理與共享平臺

AI如何幫助銷售團隊管理和共享銷售經(jīng)驗、技巧和案例，提高整體團隊效能。

五、如何將AI技術(shù)與DeepSeek應(yīng)用到保險銷售中？

1、如何結(jié)合AI和DeepSeek分析保險銷售數(shù)據(jù)？

DeepSeek數(shù)據(jù)分析功能介紹

介紹DeepSeek如何通過深度學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析提升銷售策略的效果。

結(jié)合DeepSeek提升保險銷售預(yù)測能力

如何利用DeepSeek預(yù)測銷售趨勢，優(yōu)化保險產(chǎn)品的銷售策略。

2、5.2 AI與DeepSeek結(jié)合的實際應(yīng)用案例

成功案例分享

通過案例分享，講解DeepSeek如何在實際保險銷售中提升效率和銷售額。

銷售流程的DeepSeek應(yīng)用示范

現(xiàn)場演示DeepSeek如何與保險銷售流程結(jié)合，提升銷售轉(zhuǎn)化率。

3、深度應(yīng)用AI與DeepSeek的未來發(fā)展趨勢

未來AI在保險行業(yè)的應(yīng)用前景

探討AI技術(shù)在未來保險行業(yè)中的發(fā)展趨勢，幫助銷售團隊做好前瞻性規(guī)劃。

持續(xù)學(xué)習(xí)與AI技術(shù)更新

提供持續(xù)學(xué)習(xí)資源，幫助銷售人員持續(xù)掌握AI最新技術(shù)，提高競爭力。

六、課程總結(jié)與互動環(huán)節(jié)

1、課程回顧與總結(jié)

課程內(nèi)容總結(jié)與關(guān)鍵要點回顧

總結(jié)課程中的關(guān)鍵點和學(xué)到的核心技巧，幫助學(xué)員鞏固所學(xué)內(nèi)容。

2、互動答疑與現(xiàn)場應(yīng)用討論

互動答疑

解答學(xué)員在使用DeepSeek過程中遇到的問題。

現(xiàn)場應(yīng)用討論

根據(jù)學(xué)員提出的具體問題，討論如何將DeepSeek應(yīng)用于不同的保險銷售場景中。

王老師

王長樂老師

——企業(yè)AI提效與落地應(yīng)用實戰(zhàn)專家

百度文心一言繁星講師（文心一言認證AI講師）

混沌學(xué)園（TOP級在線商學(xué)知識app）AI研習(xí)社AI教練

混沌創(chuàng)商院（TOP級線下戰(zhàn)略訓(xùn)練營）企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新教練

雀巢中國AI提效特聘輔導(dǎo)顧問

中國國航AI智慧營銷特聘講師

工信部認證人工智能高級應(yīng)用人才

深圳人工智能學(xué)院特聘AI講師

中國傳媒大學(xué) 工商管理碩士

【個人簡介】

王長樂老師擁有豐富的企業(yè)級AI轉(zhuǎn)型的項目實施與培訓(xùn)經(jīng)驗。作為AI教練，先后為雀巢中國提供AI辦公提效輔導(dǎo)，為中國國航提供AI智慧營銷培訓(xùn)。他結(jié)合企業(yè)AI落地應(yīng)用的最佳實踐，及個人在實際AI應(yīng)用經(jīng)驗總結(jié)出RBTI法，搭建出AI落地金三角模型，系統(tǒng)指導(dǎo)企業(yè)AI落地應(yīng)用及核心人員的AI能力提升。累計進行20多場AI落地咨詢，培訓(xùn)企業(yè)創(chuàng)始人及核心高管2000多人，好評率98%以上。

【實戰(zhàn)經(jīng)歷】

1、【AI賦能客服提效】小吊梨湯餐飲集團中后臺工作流程優(yōu)化AI技術(shù)提升，實現(xiàn)中臺客服反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95%。

2024年服務(wù)小吊梨湯餐飲集團期間，企業(yè)中臺面臨服務(wù)資源緊張，反饋周期長，一線部門滿意率低的問題。造成這個問題的原因有公司員工流動性大，企業(yè)規(guī)章管理規(guī)則多，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜；員工勞動規(guī)章制度咨詢、新員工培訓(xùn)考核、物流采購核銷等工作占用大量中臺人力資源。對于這類重復(fù)性簡單腦力工作內(nèi)容，恰恰是AI的優(yōu)勢所在。

通過配置AI客服智能體完成高頻內(nèi)部咨詢反饋工作，實現(xiàn)內(nèi)部員工咨詢24小時10秒內(nèi)回復(fù)。通過企業(yè)內(nèi)部崗位知識庫搭建，進行信息隔離保證企業(yè)信息安全。經(jīng)過三個月的落地運行，實現(xiàn)中臺反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95% 。

2、【AI賦能新媒體內(nèi)容創(chuàng)作】——北京實訊科技公司小紅書和視頻號團隊內(nèi)容創(chuàng)作AI營銷內(nèi)容創(chuàng)作，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長129% 。

北京實訊科技公司面臨新媒體內(nèi)容創(chuàng)作效率低，成本高，效果差的問題。經(jīng)過企業(yè)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，表象問題是團隊溝通效率低，需求不明確，返工率高，底層原因是員工工作能力參差不齊、工作狀態(tài)不穩(wěn)定、工作認知不統(tǒng)一，對內(nèi)容創(chuàng)作產(chǎn)生巨大影響。

通過COZE（AI自動化程序）可以替換選題、文字生成、圖片生成等人員工作。通過RBTI法，AI輔助內(nèi)部評審人員效率提升。經(jīng)過4個月的工作流程逐步優(yōu)化，部門人數(shù)下降30%，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長129% 。

3、【AI賦能辦公提效】——上海支涵科技公司標(biāo)書制作效率提升260%，標(biāo)書質(zhì)量從80%提升到96%

上海支涵科技公司面臨標(biāo)書制作周期長，企業(yè)需求針對性差，投標(biāo)參與數(shù)量少的問題。標(biāo)書是通過人力進行搜索、下載、寫標(biāo)書、上傳標(biāo)書等工作。對于人員的專業(yè)度要求高，造成招聘難度大。需要注意力集中度高，造成人員很難長時間工作。

王老師在通過詳細工作流程分析后，發(fā)現(xiàn)很多的標(biāo)書內(nèi)容是標(biāo)準(zhǔn)化的，只有部分內(nèi)容需要根據(jù)企業(yè)要求進行針對性調(diào)整。通過培訓(xùn)員工掌握AI賦能電子文檔高效處理的工作方法，使標(biāo)書制作效率提升260%，標(biāo)書質(zhì)量從80%提升到96% 。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、與百度文心一言合作開發(fā)AI應(yīng)用課—課程播放16973次，5分（滿分）好評率96%

2023年AI快速進入職場人視野，但是很多人卻不知道如何應(yīng)用。

為了更好的幫助職場人快速掌握AI應(yīng)用就技術(shù)，更好的適應(yīng)AI時代的職場需求，百度文心一言計劃制作系列AIGC課程。文心一言團隊為此從全國1000多名講師進行篩選，最終有8位老師成為合作課程開發(fā)老師。王老師以優(yōu)秀的授課能力和豐富的AI應(yīng)用經(jīng)驗，獲得文心一言團隊的高度認可。

根據(jù)職場人高頻應(yīng)用AI場景，王老師研發(fā)課程《職場人的第一節(jié)人工智能課》。課程播放16973次，收藏2685個，5分（滿分）好評率96%。

2、雀巢公司中國大健康A(chǔ)I提效訓(xùn)練營-滿分好評率99%，學(xué)完即能應(yīng)用占比95%

雀巢公司在大力推進企業(yè)員工AI應(yīng)用落地，期待通過AI賦能提升員工辦公效率。

王老師是雀巢公司AI應(yīng)用培訓(xùn)專家?guī)斐蓡T，為雀巢公司提供AI課程培訓(xùn)服務(wù)。針對雀巢中國大健康團隊的具體業(yè)務(wù)需求，進行針對性下線訓(xùn)練營培訓(xùn)。主要內(nèi)容涵蓋AI基礎(chǔ)知識認知、AI提示詞設(shè)計、AI辦公提效、AI科普內(nèi)容生成、AI智能體搭建。

整體參訓(xùn)學(xué)員滿分好評率99%，學(xué)完即能應(yīng)用占比95%。

3、中國音樂學(xué)院碩博研究生《人工智能綜合應(yīng)用實踐授課》

中國音樂學(xué)院為在讀碩博研究生開設(shè)人工智能綜合應(yīng)用實踐課。王老師作為AI應(yīng)用授課專家，為學(xué)員提供《AI寫作課》和《AI效率提升課》兩門前沿應(yīng)用課程。通過RBTI法高效實用AI，提高個人工作效率的技能。課程得到了學(xué)校管理層及師生的高度評價，并被收錄為中國音樂學(xué)院的學(xué)生研習(xí)課程。

4、《AI提效內(nèi)訓(xùn)營》-累計126場，返聘26期，課程好評率高達97.6%

面對企業(yè)期望員工更好認知AI技術(shù)，更好應(yīng)用AI技術(shù)進行降本增效的落地應(yīng)用問題，王老師設(shè)計了AI提效內(nèi)訓(xùn)營。通過RBTI方法論和AI落地應(yīng)用金三角模型，幫助參訓(xùn)學(xué)員掌握AI思維，熟練使用AI技術(shù)解決工作問題，提升個人和組織的工作效率。

培訓(xùn)足跡已遍布互聯(lián)網(wǎng)科技、食品飲料、房地產(chǎn)、零售、汽車制造、連鎖餐飲以及航空等多個行業(yè)的知名企業(yè)。累計為百度、蒙牛、龍湖地產(chǎn)、三胖蛋、阿爾特汽車、COMMUNE、中國國航等企業(yè)提供企業(yè)戰(zhàn)略及AI應(yīng)用培訓(xùn)，累計126場，累計培訓(xùn)人數(shù)5000+，返聘26期，課程好評率高達97.6%。

【理論體系】

【RBTI】在教授AI應(yīng)用的過程中，通過引入結(jié)構(gòu)化邏輯來簡化提示詞的書寫過程，從而大幅提升提示詞的精確度和有效性。這一方法不僅降低了學(xué)員在編寫提示詞時遇到的技術(shù)門檻，還幫助他們更輕松地理解和掌握AI工具的最佳實踐，最終實現(xiàn)更佳的AI應(yīng)用效果。在AI應(yīng)用訓(xùn)練中，學(xué)員滿意度始終在96%以上。

【AI落地金三角】為了幫助企業(yè)更有效地將人工智能（AI）技術(shù)融入日常運營和管理決策中，我開發(fā)了一套獨特的“AI落地應(yīng)用金三角模型”。該模型通過結(jié)合AI優(yōu)勢、業(yè)務(wù)場景需求以及員工意愿度三個核心要素，構(gòu)建了一個全面而系統(tǒng)的框架，旨在為企業(yè)創(chuàng)始人和部門主管提供一個清晰的指南，助力更好地推動AI在企業(yè)內(nèi)部的應(yīng)用，從而獲得“1+1大于2”的協(xié)同效應(yīng)。

【愿景使命】

做AI時代的擺渡人，幫助個人和企業(yè)進化成AI時代的超級個體和智能型企業(yè)。

【授課風(fēng)格】

情景式教學(xué)：現(xiàn)場使用客戶的真實場景問題進行AI應(yīng)用演練。教授AI的工具解決方案，讓學(xué)員現(xiàn)場體驗應(yīng)用，現(xiàn)場就能掌握，現(xiàn)場有獲得感。

陷阱式教學(xué)：給學(xué)員的演練提示詞中加入“錯誤成分”，當(dāng)學(xué)員測試結(jié)果出錯后，再帶領(lǐng)學(xué)員探尋問題所在。通過“常見問題”的發(fā)現(xiàn)，加深學(xué)員對操作注意事項的關(guān)注和記憶。

類比式教學(xué)：通過類比思維，將陌生、枯燥的知識點和學(xué)員熟悉的已知知識進行關(guān)聯(lián)講解。通過舉例子，讓學(xué)員秒懂，快速掌握AI相關(guān)技術(shù)知識。

【主講課程】

AI基礎(chǔ)知識類課程

《AI賦能的辦公流程效能革新 》

《AI驅(qū)動的公文寫作效能優(yōu)化》

《AI驅(qū)動的企業(yè)視覺營銷效能升級》

《AI引領(lǐng)的繪畫效能革新》

《AI助力人力資源效率提升》

AI場景化課程

《AI PPT：高效PPT生成及美化》

《AI繪畫：高效海報生成及美化》

《AI視頻：所想即所見》

《AI公文寫作》

《AI賦能職場溝通》

《AI賦能產(chǎn)品打造》

AI賦能崗位課程

《AI智慧客服》

《AI智慧人力》

《AI智慧財務(wù)》

《AI智慧供應(yīng)鏈》

《AI智慧辦公應(yīng)用》

《AI賦能產(chǎn)品經(jīng)理》

AI賦能行業(yè)課程

《中小企業(yè)AI應(yīng)用案例課》

《AI賦能素質(zhì)教育行業(yè)》

【服務(wù)客戶】

高校類：中國音樂學(xué)院、中國傳媒大學(xué)、燕山大學(xué)

醫(yī)療類：承葛醫(yī)藥、雀巢中國大健康

互聯(lián)網(wǎng)IT類：百度、字節(jié)跳動（飛書）

制造業(yè)：IAT汽車設(shè)計研究院、中國航天科工集團

服務(wù)業(yè)：中國國際航空公司、鳳凰傳達教育科技

農(nóng)業(yè)： 三胖蛋、蒙清農(nóng)業(yè)科技

【學(xué)員評價】

王老師的“RBTI”提示詞方法好懂，好記，好應(yīng)用。非常有利于普通人快速掌握如何操作AI，對于具體工作場景任務(wù)更有針對性。

-----IAT汽車設(shè)計院 院長 王宇

王老師的“AI落地金三角”模型讓我明白了為什么之前AI應(yīng)用無法落地。思維邏輯清晰了，后面AI應(yīng)用落地就會有據(jù)可依，團隊與AI的融合就會更好。

-----雀巢中國 項目執(zhí)行總監(jiān) 高瑩

王老師的AI應(yīng)用項目案例講解啟發(fā)性非常大。看到其他企業(yè)面臨的問題和應(yīng)對的思路，能夠看到自己企業(yè)的影子。向先進者學(xué)習(xí)，向先行者學(xué)習(xí)。

-----COMMUNE 總經(jīng)理 孫先國

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