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【課程背景】

行業(yè)趨勢：AI技術(shù)已滲透保險(xiǎn)行業(yè)，DeepSeek憑借中文內(nèi)容生成、數(shù)據(jù)分析、自動化流程等能力，成為代理人提升效率的核心工具。

痛點(diǎn)分析：傳統(tǒng)銷售依賴人工經(jīng)驗(yàn)，存在客戶需求挖掘難、話術(shù)單一、流程低效等問題，導(dǎo)致客戶流失率高。

價(jià)值定位：通過DeepSeek實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策、個(gè)性化服務(wù)、自動化運(yùn)營，助力代理人突破業(yè)績瓶頸。

【課程收益】

工具掌握：熟練使用DeepSeek進(jìn)行客戶開拓/客戶維系/客戶畫像生成、熱點(diǎn)分析、話術(shù)優(yōu)化等核心功能。

能力提升：

數(shù)據(jù)分析：通過客戶行為數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品；

內(nèi)容創(chuàng)作：快速生成自媒體營銷文案、計(jì)劃書等專業(yè)內(nèi)容；

流程優(yōu)化：自動化跟進(jìn)客戶、生成報(bào)告，節(jié)省工作時(shí)間。

實(shí)戰(zhàn)效果：結(jié)合案例掌握“AI獲客+智能方案+自動化跟單”三步簽單法，提升簽單率。

【課程對象】

保險(xiǎn)營銷員

【課程大綱】

模塊一：AI賦能保險(xiǎn)銷售的核心邏輯

AI發(fā)展趨勢及保險(xiǎn)行業(yè)如何擁抱AI時(shí)代

內(nèi)容概述：主流大模型（如Deepseek、ChatGPT、百度文心一言等）在營銷中的典型應(yīng)用場景。

國內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

——通用AI大模型：deepsee、豆包、KIMI、文心一言、通義千問、訊飛星火

Deepseek賦能保險(xiǎn)銷售的核心：人機(jī)協(xié)同模型

構(gòu)建"數(shù)據(jù)采集→需求分析→方案生成→服務(wù)執(zhí)行"四步工作流

在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用案例

1、個(gè)人IP打造：保險(xiǎn)從業(yè)人員使用 DeepSeek 生成吸引人的文案，包括朋友圈文案、短視頻腳本、甚至完整的營銷文章，用于推廣

2、行業(yè)趨勢分析：保險(xiǎn)精英利用 DeepSeek 回答行業(yè)趨勢相關(guān)的問題，以便更好地了解保險(xiǎn)行業(yè)，并知悉自身在行業(yè)中的地位和價(jià)值。

3、提升營銷效率：輸入客戶的基本情況和需求，AI 便能生成相對合理的配置建議，幫助更高效地服務(wù)客戶。

模塊二：Deepseek助力保險(xiǎn)效能提速

一、客戶獲取途徑

1.使用AI精準(zhǔn)客戶畫像構(gòu)建

利用Deepseek分析客戶數(shù)據(jù)，提取關(guān)鍵特征，構(gòu)建精準(zhǔn)客戶畫像。

學(xué)習(xí)如何根據(jù)畫像篩選潛在客戶群體。

2.使用AI多渠道獲客支持

掌握通過Deepseek整合線上線下多渠道資源，如社交媒體、官網(wǎng)、線下活動等，進(jìn)行精準(zhǔn)獲客。

學(xué)習(xí)如何利用Deepseek生成的營銷內(nèi)容，吸引潛在客戶關(guān)注。

【案例】話術(shù)設(shè)計(jì)：給出邀約客戶、觸達(dá)客戶、促成客戶的建議，提升溝通能力和銷售成功率。

二、客戶需求分析

1. AI需求分析：精準(zhǔn)洞察客戶需求，提升營銷策略的針對性。

2. AI應(yīng)用場景：用戶畫像構(gòu)建偏好分析。

3. AI效果展示：AI生成客戶分層報(bào)告并進(jìn)行解讀

4. 客戶需求分析與方案定制

4 學(xué)習(xí)如何借助Deepseek快速、準(zhǔn)確地分析客戶需求，生成個(gè)性化保險(xiǎn)方案。

5 掌握通過Deepseek模擬不同客戶立場，預(yù)演溝通策略，提升方案推薦的針對性。

【案例】客戶分析：輸入客戶情況（越詳細(xì)越好），分析保險(xiǎn)需求。例如，針對 45 歲的企業(yè)家客戶，物流行業(yè)打拼 15 年，孩子 20 歲，英國留學(xué)，名下幾處房產(chǎn)，以及公司股權(quán)，買過少量保險(xiǎn)的情況，分析其保險(xiǎn)需求。

模塊三、Deepseek個(gè)人營銷工具開發(fā)

（帶領(lǐng)學(xué)員設(shè)計(jì)屬于自己的營銷工具）

1. 高凈值客戶開拓利器：家庭財(cái)富傳承沙盤推演實(shí)戰(zhàn)

推演維度：

財(cái)富層：保單/信托/股權(quán)等資產(chǎn)配置比例（蒙特卡洛模擬10年收益）

法律層：CRS稅務(wù)影響、婚姻財(cái)產(chǎn)分割風(fēng)險(xiǎn)（自動預(yù)警"跨境繼承雙重征稅"）

情感層：家族價(jià)值觀傳承（AI生成家風(fēng)家訓(xùn)動畫/互動游戲）

操作流程：

輸入客戶資產(chǎn)負(fù)債表、家族關(guān)系圖譜

選擇"穩(wěn)健型/進(jìn)取型/平衡型"傳承策略

輸出3套動態(tài)調(diào)整方案（含政策變動、婚姻變化等30+變量模擬）

成果物：

《百年家族財(cái)富傳承路線圖》（含時(shí)間軸、風(fēng)險(xiǎn)熱力圖、行動清單）

2. 分紅險(xiǎn)收益模擬器

核心功能：

輸入年齡/繳費(fèi)年限/產(chǎn)品類型，生成IRR收益曲線（含低/中/高經(jīng)濟(jì)情景）

對比增額終身壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)收益差異（可視化看板）

3. 話術(shù)庫搭建

分類管理：

基礎(chǔ)類：產(chǎn)品條款解讀、健康告知話術(shù)

高階類：遺產(chǎn)稅規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置

情景類：客戶質(zhì)疑"分紅不確定"、"保險(xiǎn)公司倒閉風(fēng)險(xiǎn)"

AI優(yōu)化：

通過客戶反饋數(shù)據(jù)自動迭代話術(shù)（如增加"信托銜接方案"等新內(nèi)容）

4. 客戶生命周期價(jià)值（LTV）管理

關(guān)鍵動作：

新客期：通過保單數(shù)據(jù)挖掘父母/配偶需求（如配偶意外險(xiǎn)推薦）

留存期：每年生成《家庭保障缺口診斷報(bào)告》

價(jià)值期：設(shè)計(jì)"保單+信托+慈善"組合傳承方案

數(shù)據(jù)看板：

客戶加保率、轉(zhuǎn)介紹率、終身價(jià)值貢獻(xiàn)度三維分析

模塊四：長效客戶經(jīng)營與團(tuán)隊(duì)賦能

1. 私域流量矩陣運(yùn)營

內(nèi)容策略：

早安問候：AI生成個(gè)性化早報(bào)（含市場熱點(diǎn)+保單收益）

熱點(diǎn)解讀：實(shí)時(shí)生成"政策變動對分紅險(xiǎn)影響"短視頻腳本

客戶專屬：根據(jù)生日/紀(jì)念日生成《財(cái)富傳承小貼士》35

互動設(shè)計(jì)：

直播話術(shù)：彈幕關(guān)鍵詞捕捉+實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)看板

朋友圈運(yùn)營：AI生成"保險(xiǎn)金信托"等專業(yè)話題

2. 知識管理系統(tǒng)升級

功能模塊：

案例庫：按"需求場景-解決方案-轉(zhuǎn)化率"標(biāo)簽分類

智能問答：自動更新FAQ庫（如"分紅險(xiǎn)收益如何計(jì)算"）

模擬訓(xùn)練：通過虛擬客戶進(jìn)行異議處理演練

數(shù)據(jù)看板：

話術(shù)使用頻率、客戶咨詢熱點(diǎn)、轉(zhuǎn)化效果分析6

3. 個(gè)人IP打造系統(tǒng)

內(nèi)容生產(chǎn)：

短視頻腳本：時(shí)序圖設(shè)計(jì)（選題→拍攝→剪輯）

直播大綱：黃金30秒開場+痛點(diǎn)挖掘結(jié)構(gòu)

書籍摘錄：AI生成《AI保險(xiǎn)顧問實(shí)戰(zhàn)手冊》章節(jié)

影響力評估

關(guān)注量、互動率、轉(zhuǎn)介紹率三維指標(biāo)追蹤

4. 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系

課程開發(fā)：

通過DeepSeek生成《分紅險(xiǎn)合規(guī)銷售100問》

自動拆解銷冠案例為可復(fù)用課程模塊

李老師

李軒老師

—金融領(lǐng)域銷售及互聯(lián)網(wǎng)營銷實(shí)戰(zhàn)專家

中國政法大學(xué)民商法學(xué)碩士

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、全國互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)高級專家（負(fù)責(zé)人）

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級經(jīng)理

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國太平保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)&銀保條線培訓(xùn)經(jīng)理

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、友邦壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)總監(jiān)

得到APP預(yù)備講師

喜馬拉雅APP保險(xiǎn)頻道優(yōu)質(zhì)主播

持證：AFP、CFP、法律從業(yè)資格證、基金證券從業(yè)資格證

擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)銷售，社群營銷、資產(chǎn)配置、法商

【個(gè)人簡介】

李軒老師擁有世界500強(qiáng)企業(yè)高管工作經(jīng)歷，服務(wù)行業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)&保險(xiǎn)&財(cái)富管理。近15年的工作經(jīng)歷，服務(wù)過多家世界500強(qiáng)公司，專門深耕于幫助公司建立并培養(yǎng)一支高績效的銷售團(tuán)隊(duì)成長。在美團(tuán)，設(shè)計(jì)專屬地推銷售團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)方案，人員涵蓋從BD到大區(qū)經(jīng)理，共開發(fā)56門課程，164個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例萃取，疫情期間業(yè)務(wù)仍能維持超過20%的增長率。在保險(xiǎn)公司，深諳各家保險(xiǎn)公司培訓(xùn)體系，非常擅長于根據(jù)企業(yè)當(dāng)下業(yè)務(wù)情況設(shè)計(jì)專屬于企業(yè)的人才培養(yǎng)體系。工作以來共為三家大型保險(xiǎn)公司、一家外資保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)過完整人才培養(yǎng)體系，共設(shè)計(jì)超過500個(gè)培訓(xùn)課程，開發(fā)超過1000個(gè)萃取案例。在疫情期間，目前服務(wù)的公司業(yè)務(wù)的年度增長為8%-12%，銷售人員13留為45%，三轉(zhuǎn)為60%。

非常擅長于自媒體的經(jīng)營，目前與“隨身保典”、“保險(xiǎn)師”、“眾安商學(xué)院”等保險(xiǎn)圈內(nèi)知名APP有深度地合作，并作為“得到APP”的預(yù)備講師參與了多門熱門課程的編輯。在各個(gè)自媒體平臺合計(jì)粉絲超過10萬，課程年播放量超過200萬人次。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、郵儲銀行銀保策劃與執(zhí)行培訓(xùn)——3000名全國理財(cái)經(jīng)理、15場個(gè)專題培訓(xùn)、授課200小時(shí)

李老師在2017-2019年連續(xù)三年擔(dān)任郵儲銀行總行銀保培訓(xùn)專家。針對全行績優(yōu)理財(cái)經(jīng)理策劃培養(yǎng)項(xiàng)目，擔(dān)任授課老師，開發(fā)多個(gè)專題課程，年授課場次超過15場，年授課時(shí)長200小時(shí)。借由該項(xiàng)目的推進(jìn)，郵儲銀行理財(cái)經(jīng)理年保費(fèi)達(dá)成均超過120%。

2、中國太平專題培訓(xùn)——超120場培訓(xùn)、累計(jì)學(xué)員15000人、學(xué)員滿意度率90%

李老師以培訓(xùn)講師身份為太平人壽提供《法商系列課程》、《高凈值客戶開發(fā)系列課程》、《保險(xiǎn)人IP打造系列課程》等專業(yè)課程超過120場專題培訓(xùn)，累計(jì)覆蓋學(xué)員15000人，學(xué)員滿意度率超過90%；其中，資深項(xiàng)目理財(cái)經(jīng)理占比40%。

李老師認(rèn)為銷售培訓(xùn)必須講究實(shí)戰(zhàn)，只有實(shí)戰(zhàn)的課程才是能幫助學(xué)員銷售，李老師的課程就是從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，幫助學(xué)員簡單銷售，最績優(yōu)！

【授課風(fēng)格】

實(shí)用落地：尊重成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，重要感悟不在記憶，課程注重案例、故事、小組研討演等互動式、啟發(fā)教學(xué)。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

務(wù)實(shí)主義：重視課前調(diào)研把握學(xué)員需求，課程設(shè)計(jì)以能在專業(yè)上與學(xué)員產(chǎn)生更多共鳴的實(shí)效性為指導(dǎo)原則，尊重“傳道、授業(yè)、解惑”的傳統(tǒng)師道。

深度探究：具備咨詢行業(yè)深度視角，擅長針對性的咨詢式企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，注重探尋問題背后的根源和觀點(diǎn)，共啟愿景幫助企業(yè)跟蹤落地。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【主講課程】

保險(xiǎn)營銷

《保險(xiǎn)營銷員超級IP打造計(jì)劃》

《保險(xiǎn)期繳銷售提升訓(xùn)練營》

《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn) 》

《保險(xiǎn)行業(yè)最新監(jiān)管政策解讀》

《車險(xiǎn)存量客戶開發(fā)技巧》

《養(yǎng)老年金銷售訓(xùn)練營 》

《五步讓保險(xiǎn)人快速掌握社群營銷》

《后疫情時(shí)代的資產(chǎn)配置》

《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)》

《法商精講》

《銷售心理學(xué) 》

通用力系列

《建設(shè)訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合的培訓(xùn)體系 》

《TTT之精品課程設(shè)計(jì)與優(yōu)化》

《五步成課——微課設(shè)計(jì)與開發(fā)》

《經(jīng)驗(yàn)萃取——傳承成功經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制績優(yōu)方法》

【部分培訓(xùn)項(xiàng)目案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 成果

1X團(tuán)

1.全國近萬名地推人員培訓(xùn)體系重塑（其中2020-2021經(jīng)歷疫情，培養(yǎng)體系有了大幅革新）自主研發(fā)56個(gè)培訓(xùn)課件，開發(fā)案例萃取共計(jì)164個(gè)課件，總課超過180個(gè)小時(shí)。

2X邦

設(shè)計(jì)全國精英營銷員培養(yǎng)體系設(shè)計(jì)涵蓋資產(chǎn)配置、高端醫(yī)療、高凈值客戶營銷全流程等不同類型課程，共計(jì)超過80個(gè)課件。

全國MDRT年增長率超過30%，

3X平設(shè)計(jì)銀保系列全國銷售培養(yǎng)體系設(shè)計(jì)包括銀保營銷員&銷售管理者在內(nèi)的四大人才培養(yǎng)體系，共計(jì)154門課程，同時(shí)為全國培養(yǎng)超過600名授權(quán)講師，以及300名案例萃取師。業(yè)務(wù)年增長率達(dá)到60%-80%

【服務(wù)客戶】

【銀行】

中國建行：總行 （個(gè)金部&機(jī)構(gòu)部&人力資源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：經(jīng)驗(yàn)萃取課程、行動學(xué)習(xí)課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程、年金產(chǎn)品營銷類課程

中國工商銀行：總行、江蘇分行、蘇州分行、深圳分行：OKR落地課程、行動學(xué)習(xí)課程、年金產(chǎn)品營銷類課程

中國郵政：山東郵政、陜西郵政、廣西郵政、蘇州郵政、天津郵政：高凈值客戶開拓、健康險(xiǎn)營銷等課程

中國郵儲銀行：總行（個(gè)金）、山東分行、陜西分行、廣西分行、江蘇分行、湖南分行、浙江分行：年金產(chǎn)品營銷類課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程

中國招商銀行：南京分行、揚(yáng)州分行：年金產(chǎn)品營銷類課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、基層管理者素質(zhì)提升類課程

【保險(xiǎn)】

中國人壽：鄭州分公司、江蘇省分公司、泰州分公司、揚(yáng)州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山東省公司、臨沂分公司、泰安分公司

中郵人壽：天津分公司、廣西分公司、山東分公司、浙江分公司

中國平安保險(xiǎn)：廣東分公司、江蘇分公司、浙江分公司、黑龍江分公司、四川分公司、東莞支公司、寧波分公司、北京分公司、金華支公司、紹興支公司、棗莊支公司、聊城支公司、泰安支公司

中國太平洋保險(xiǎn)：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家莊中支

中國太平人壽：銀?？偛?、個(gè)險(xiǎn)總部、廣東分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江蘇分公司

新華保險(xiǎn)：總公司、青島分公司、福建分公司

大都會人壽：江蘇分公司、蘇州中支

富德生命人壽：湖南分公司

農(nóng)銀人壽：運(yùn)城中支

大家人壽：陜西分公司、陜西分公司、運(yùn)城中支、大同中支

【互聯(lián)網(wǎng)】

美團(tuán)（到店、騎行、外賣等8個(gè)事業(yè)部，合計(jì)超過30場）：行動學(xué)習(xí)課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程、目標(biāo)管理類課程、時(shí)間管理類課程、OKR課程等

字節(jié)&小米&得物：行動學(xué)習(xí)課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程

【學(xué)員評價(jià)】

李老師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，要求嚴(yán)格，能深入了解學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活狀況，循循善誘，平易近人。同時(shí)擁有非常豐富的方法論功底，能將方法論與企業(yè)實(shí)際進(jìn)行結(jié)合。注意啟發(fā)和調(diào)動學(xué)生的積極性，課堂氣氛較為活躍。上課例題豐富，不厭其煩，細(xì)心講解，使學(xué)生有所收獲。

-----美團(tuán)全國銷售負(fù)責(zé)人毅明

告別理論說教、親歷案例分享、老師設(shè)計(jì)的案例很鮮活，太受用了! 課程輕松活潑，效果很好，內(nèi)容豐富感謝。

-----太平人壽銀保部總經(jīng)理馮唐平

李老師經(jīng)驗(yàn)豐富,特別擅長課程創(chuàng)新，能結(jié)合企業(yè)當(dāng)前的問題不斷進(jìn)行課程更新、迭代。講課內(nèi)容緊湊、豐富，教學(xué)內(nèi)容重點(diǎn)突出，接地氣，每個(gè)知識點(diǎn)都耐心的講解透徹。

-----眾安保險(xiǎn)副總經(jīng)理宋振華

李軒老師就像一個(gè)診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過培訓(xùn)來解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問題。

-----平安人壽人力資源部副總經(jīng)理黃毅望

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